RESOLUCIÓN DE 17 DE DICIEMBRE DE 2013, DEL DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTARIO POR LA QUE SE DEFINEN LAS CARACTERÍSTICAS FINALES DE UNA EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA POR IMPORTE DE VEINTE MILLONES DE EUROS
La Orden 6/2013, de 13 marzo y la Orden 17/2013 de 5 de diciembre, de la Consejera de Administración Pública y Hacienda regula las características de las emisiones de Deuda Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja que se lleven a cabo en el ejercicio 2013. En el artículo 3 de la mencionada Orden se dispone que la emisión se realizará a través de una o varias entidades que llevarán a cabo la dirección y colocación de la emisión.
Igualmente señala dicho artículo que la colocación podrá ser privada o de carácter abierta para todos los miembros del Mercado de Deuda Pública Anotada. En la disposición adicional se autoriza al titular de la Oficina de Control Presupuestario a realizar las actuaciones necesarias para la ejecución de esta orden.
Conforme a la referida Orden la Oficina de Control Presupuestario ha solicitado ofertas para la concertación de operaciones de endeudamiento a largo plazo, comprendiendo el formato de emisión de Deuda Pública, que se ha materializado en una operación bajo el formato de colocación privada de valores, por importe total de veinte millones de euros.
En virtud de lo dispuesto en dicha Orden y una vez fijadas, dispongo hacer públicas las características finales de la emisión que se referencia:
1. Importe nominal de la emisión: Veinte millones de euros. (20.000.000 €).
2. Plazo: 2 años.
3. Cupón: Fijo del 2 % Act /Act.Unadjusted Modified Following
4. Fecha de pago de cupones: Los cupones se pagaran anualmente el 27 de diciembre. El primer pago tendrá lugar el 27de diciembre de 2014, por el período comprendido entre el 27 de diciembre de 2013 y el último el 27 de diciembre de 2015. En caso que el día de pago de intereses no fuera día hábil, el pago se trasladará al día hábil inmediatamente posterior, sin que el Obligacionista tenga derecho a percibir intereses por dicha dilación, convención conocida en el mercado como Unadjusted Modified Following. Se entenderá por “día hábil” el que se fije en cada momento por el Banco Central Europeo para el funcionamiento del sistema Target.
5. Fecha de emisión y desembolso de la emisión: La fecha de emisión y desembolso de los títulos será el 27 de diciembre de 2013.
6. Fecha de vencimiento de la emisión: 27 de diciembre de 2015.
7. Amortización: Única a la par, y en la fecha de vencimiento de la emisión.
8. Precio de emisión: 100,00%
9. Segregabilidad: De conformidad con lo dispuesto en la Orden 6/2013, de 13 de marzo, y la Orden17/2013 de 5 de diciembre por la que se regulan las características de las emisiones de Deuda Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja que se lleven a cabo en el ejercicio 2013, la deuda tiene carácter de segregable.
10. Anotación, cotización y liquidación: Los valores estarán representados mediante anotaciones en cuenta, siendo la entidad encargada de la llevanza del registro contable la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, compensación y Liquidación de valores IBERCLEAR. Los valores cotizaran en el Mercado de Deuda Pública en anotaciones.
11. Entidad Colocadora: BBVA
12. Desembolso: El desembolso deberá realizarse antes de las 12 horas del día 27 de diciembre de 2013, en la cuenta de la Comunidad Autónoma de La Rioja, abierta en el Banco de España.
13. Calificación crediticia: BBB.
